A Warner Bros. Discovery deve começar ainda esta semana a solicitar que potenciais licitantes assinem acordos de confidencialidade, preparando o terreno para o compartilhamento de informações financeiras estratégicas, segundo fontes próximas ao assunto revelaram para a Bloomberg.
A Paramount Skydance já apresentou três propostas, variando entre US$ 19 e US$ 24 por ação, mas todas foram consideradas muito baixas. Na última tentativa, a empresa aumentou a parte em dinheiro de 60% para 80% e ofereceu US$ 2,1 bilhões aos investidores caso o acordo não fosse aprovado.
Potenciais compradores e estratégias
- O CEO da Warner Bros., David Zaslav, anunciou ao conselho que iniciou uma revisão estratégica, após receber consultas de interessados em adquirir toda a empresa ou apenas seus estúdios e serviços de streaming.
- Entre os nomes citados estão Netflix, Comcast, Amazon e Apple, embora estas últimas não tenham comentado publicamente.
- A Paramount ofereceu ainda a Zaslav o cargo de co-CEO das empresas combinadas, reforçando o interesse na fusão.
- Enquanto isso, Zaslav planeja desmembrar os negócios, separando canais a cabo como CNN e TNT, mantendo sob sua liderança os estúdios e a plataforma HBO Max.
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Desafios e oportunidades no streaming
A fusão de serviços de streaming poderia gerar sobreposição de assinantes, já que cerca de 45% dos clientes da HBO Max também são assinantes da Netflix.
Executivos do setor, como o CEO da Paramount, David Ellison, destacam a necessidade de expandir programação e conteúdo para competir em um mercado cada vez mais competitivo.
O processo de venda ainda está em estágio inicial, mas já evidencia o potencial impacto na estrutura da indústria de mídia e entretenimento nos próximos anos.
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